Ranking funduszy wg Starfunds to pięciostopniowa skala ocen funduszy inwestycyjnych pod względem ilościowych i jakościowych w aż 16 kategoriach. Obecnie ranking obejmuje ponad 350 funduszy inwestycyjnych. Ranking pozwala na wskazanie funduszy inwestycyjnych o najwyższej jakości zarządzania oraz najlepszej historii wyników spośród każdej z 16 ocenianych grup.

Dzięki przyznanym funduszom gwiazdkom, samodzielna budowa portfela inwestycyjnego jest dla Ciebie znacznie łatwiejsza.

Nasz ranking jest unikatowy w Polsce, gdyż metodologia uwzględnia zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe, oceniamy szeroki wachlarz funduszy (ponad 620 funduszy, a wyniki udostępniamy wszystkim Klientom na e-platformie Starfunds.

Obejrzyj ranking funduszy wg Starfunds za II kwartał 2024. Kliknij i zarejestruj się na e-platformie Starfunds.

Zespół inwestycyjny Starfunds każdemu z dostępnych w Platformie Starfunds funduszy nadaje ocenę w formie gwiazdek w ramach swojej grupy, zgodną z poniższym opisem:

Fundusze oceniane na 5 oraz 4 gwiazdki, to najlepsze fundusze w swojej grupie. Inwestor powinien rozważyć je w pierwszej kolejności, jako elementy swojego portfela inwestycyjnego.
W określonych przypadkach fundusze oceniane na 3 gwiazdki mogą również okazać się dobrym wyborem przy budowie własnego portfela inwestycyjnego. Dotyczy to głównie funduszy o krótszej niż 3 lata historii lub funduszy o unikalnej polityce inwestycyjnej w ramach własnej grupy porównawczej.
Fundusze oceniane na 2 lub 1 gwiazdkę to fundusze o najsłabszej ocenie w swojej grupie.

Ranking bazuje na dwóch składowych: badaniach jakościowych oraz badaniach ilościowych.
Dominującą rolę w rankingu odgrywają badania jakościowe. Bazują one na wywiadach inwestorskich, które regularnie przeprowadzają analitycy Starfunds. Informacje pozyskane od kadry zarządzającej firm inwestycyjnych, zarządzających funduszami oraz osób odpowiedzialnych za działy kontroli ryzyka inwestycyjnego służą do klasyfikacji jakości zespołu zarządzającego funduszem, jakości procesów inwestycyjnych, sprawności w zakresie kontroli ryzyka inwestycyjnego oraz reputacji firmy inwestycyjnej zarządzającej funduszem.
Badania ilościowe są istotnym elementem pozwalającym na przygotowanie oceny o kompleksowym zakresie . Analiza historycznych stóp zwrotu bazuje na autorskim, wielowymiarowym modelu ukierunkowanym na uchwycenie równowagi pomiędzy osiąganymi przez fundusz stopami zwrotu a ponoszonym ryzyku inwestycyjnym.

Rozkład ocen funduszy dostępnych w Platformie Starfunds nie jest równomierny. Starfunds, w ramach Platformy, koncentruje się na dystrybucji funduszy oferowanych przez firmy inwestycyjne, które spełniają określone kryteria jakościowe na dzień dodania do Platformy.

Analiza historycznych stóp zwrotu obejmuje trzy okresy: 3-letni, 2-letni oraz roczny. Okres 3-letni jest kluczowy dla końcowego wyniku badań ilościowych.
Fundusz oceniony na 5 lub 4 gwiazdki musi posiadać przynajmniej 3-letnią historię. Powyższa zasada nie dotyczy funduszy typu master-feeder, dla których fundusz bazowy (fundusz master) posiada minimum 3-letnią historię stóp zwrotu.
W grupach funduszy absolutnej stopy zwrotu i ochrony kapitału, dłużnych oraz pieniężnych warunkiem przyznania 5 lub 4 gwiazdek jest posiadanie przynajmniej 2-letniej historii.

Poziom zgormadzonych aktywów to kolejny istotny element weryfikowany w naszym rankingu. Fundusze z aktywami poniżej 25 mln zł nie mogą uzyskać oceny wyższej niż 3 gwiazdki. Poziom poniżej 5 mln zł determinuje maksymalną ocenę 2 gwiazdek. Powyższe zasady nie dotyczą funduszy typu master-feeder.

Polityki inwestycyjne funduszy mają wpływ m.in. na sposób zarządzania i poziomy alokacji dla różnych klas aktywów, dlatego pomiędzy funduszami występują znaczące różnice uniemożliwiające ich porównanie ze sobą. Fundusze obligacyjne z akcyjnymi, a nawet dwa fundusze akcyjne, ale inwestujące na zupełnie odmiennych rynkach (np. fundusz uniwersalny oraz fundusz małych i średnich spółek) nie powinny być porównywane.
Badania ilościowe każdego funduszu dostępnego w Platformie Starfunds oparte są na grupie reprezentowanej przez wszystkie fundusze o zbliżonej polityce inwestycyjnej dostępne na polskim rynku. Na potrzebę tych badań stosujemy podział na 16 różnych grup.

Polityki inwestycyjne funduszy mają wpływ m.in. na sposób zarządzania i poziomy alokacji dla różnych klas aktywów, dlatego pomiędzy funduszami występują znaczące różnice uniemożliwiające ich porównanie ze sobą. Fundusze obligacyjne z akcyjnymi, a nawet dwa fundusze akcyjne, ale inwestujące na zupełnie odmiennych rynkach (np. fundusz uniwersalny oraz fundusz małych i średnich spółek) nie powinny być porównywane.
Badania ilościowe każdego funduszu dostępnego w Platformie Starfunds oparte są na grupie reprezentowanej przez wszystkie fundusze o zbliżonej polityce inwestycyjnej dostępne na polskim rynku. Na potrzebę tych badań stosujemy podział na 16 różnych grup.

Kryteria ilościowe (45%)
17% – efektywność zarządzania na bazie analizy stóp zwrotu i ryzyka
14% – systematyczność wyników w oparciu o pozycje w kwartylach
14% – ryzyko mierzone największymi lokalnymi spadki (drawdown)

Kryteria jakościowe (55%)
15% – firma inwestycyjna
15% – zespół zarządzający
15% – proces inwestycyjny
10% – proces zarządzania ryzykiem

Każdy z dostępnych w Platformie Starfunds funduszy posiada ocenę, która graficznie jest prezentowana w formie gwiazdek. Składając zlecenie, bądź wyszukując fundusze, można filtrować wyniki według kryterium posiadanej oceny.
Zachęcamy do zapoznania się z ocenami funduszy w Platformie Starfunds. Jeśli nie posiadasz jeszcze dostępu do Platformy Starfunds – Zarejestruj się.

Ranking Starfunds jest narzędziem wskazującym najlepsze i najsłabsze – w ocenie Starfunds – fundusze inwestycyjne, spośród funduszy będących w ofercie Starfunds sp. z o.o. Ranking nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Nie uwzględnia indywidualnej sytuacji Klienta, ani jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe. Klient, dokonując wyboru funduszu w oparciu o ranking Starfunds, samodzielnie podejmuje decyzje inwestycyjne. Ocena ilościowa, dokonywana przy tworzeniu rankingu, oparta jest o historyczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych, co nie gwarantuje osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Klient powinien liczyć się z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Pełne informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy będących w ofercie Starfunds sp. z o.o. Prawa autorskie do rankingu Starfunds oraz sposobu jego tworzenia i prezentacji przysługują Starfunds sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wszelkie wykorzystanie treści zawartych w rankingu, w tym w szczególności powoływanie się na oceny nadawane przez Starfunds wymaga podania źródła tej informacji.